洗衣機(jī)電機(jī):微增的“牌面“背后
作為洗衣機(jī)的心臟,洗衣機(jī)電機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展階段,2016年上半年,洗衣機(jī)電機(jī)市場(chǎng)微增的牌面握在手中,但這場(chǎng)牌局卻依然存在變數(shù)。
2016年,在國(guó)家提出供給側(cè)改革口號(hào),制定出中國(guó)制造2025 目標(biāo)的同時(shí),家電制造業(yè)走入低增速 的新常態(tài)。在代表家電產(chǎn)業(yè)的白色家電當(dāng)中,洗衣機(jī)市場(chǎng)出人意料地在2016年呈現(xiàn)出復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。
微增 態(tài)勢(shì)已算好牌
相比大幅下探的家用空調(diào)和持續(xù)低迷的冰箱市場(chǎng),洗衣機(jī)市場(chǎng)從2015年下半年開始率先升溫,尤其是內(nèi)銷市場(chǎng),回暖的趨勢(shì)相對(duì)明顯。
產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年前4個(gè)月,中國(guó)家用洗衣機(jī)產(chǎn)量為1931.5萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)1.52%;銷量為1948.7萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)3.4%。其中,內(nèi)銷量為1384.69萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)4.7%;出口量為563.97萬(wàn)臺(tái),同比微增0.48%。
對(duì)已經(jīng)陷入低迷境地兩年之久的洗衣機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō),2016年上半年的微增 已是重大利好。
產(chǎn)業(yè)在線關(guān)于洗衣機(jī)電機(jī)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2016年前4個(gè)月,洗衣機(jī)電機(jī)累計(jì)產(chǎn)量為3444.1萬(wàn)臺(tái),同比下滑3.5%;累計(jì)銷量為3442.6萬(wàn)臺(tái),同比下滑3.4%。其中,累計(jì)內(nèi)銷量為2282萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)1.6%;累計(jì)出口量為1160.6萬(wàn)臺(tái),同比下滑11.8%。
值得關(guān)注的是,雖然洗衣機(jī)電機(jī)總產(chǎn)銷量在2016年前4個(gè)月呈現(xiàn)出微降 的態(tài)勢(shì),但出口受限是重要因素。據(jù)了解,隨著海外多個(gè)市場(chǎng)更新了進(jìn)口洗衣機(jī)的性能指標(biāo),多個(gè)以出口為主的洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)銷售指標(biāo)出現(xiàn)大幅下滑,若排除此項(xiàng)因素,目前中國(guó)洗衣機(jī)電機(jī)行業(yè)的主流企業(yè)均呈現(xiàn)5%~10%的增速,尼德科銷量增速甚至超過30%。
因此,行業(yè)主流企業(yè)對(duì)近一年來(lái)的洗衣機(jī)電機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)持樂觀態(tài)度——微增回暖 的牌面已成。對(duì)此,多位業(yè)界高管均表示,中國(guó)主流洗衣機(jī)整機(jī)企業(yè)的訂單量回暖是主要原因,而后市隨著房產(chǎn)市場(chǎng)升溫的帶動(dòng)以及三四級(jí)市場(chǎng)更新需求的放量,洗衣機(jī)電機(jī)內(nèi)銷的采購(gòu)需求會(huì)穩(wěn)步增加。
在這波回暖微增的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下,洗衣機(jī)電機(jī)主流企業(yè)的業(yè)績(jī)也取得了相應(yīng)地增長(zhǎng)。整合中的威靈電機(jī)提供的數(shù)據(jù)顯示,2015年,威靈電機(jī)洗滌電機(jī)銷量為2792.5萬(wàn)臺(tái)。其中,內(nèi)銷量為1594.3萬(wàn)臺(tái),外銷量為1193.9萬(wàn)臺(tái);2016年1~3月,威靈洗滌電機(jī)產(chǎn)量為737萬(wàn)臺(tái),銷量為732.9萬(wàn)臺(tái)(其中,出口量為276.9萬(wàn)臺(tái),內(nèi)銷量為456萬(wàn)臺(tái))。
同樣處于并購(gòu)整合中的章丘海爾,在經(jīng)歷了2015年的陣痛調(diào)整后,在2016年也獲得了穩(wěn)定地增長(zhǎng),2016年第一季度,海爾洗滌電機(jī)銷量超過300萬(wàn)臺(tái),同比增加6%。
在2016年第一季度,三江洗滌電機(jī)的銷量增幅甚至超過10%,而尼德科更以接近200萬(wàn)臺(tái)的銷量,創(chuàng)造了增速超過30%的業(yè)績(jī)。此外,包括惠而浦、松下、亞通杰威等品牌在內(nèi)的多家企業(yè)均獲得了穩(wěn)定地業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
對(duì)于總體微增的行情,某洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)高管提醒說(shuō):這樣的增速建立在2015年上半年相對(duì)較差的業(yè)績(jī)基礎(chǔ)上,而海外市場(chǎng)的低迷以及內(nèi)銷市場(chǎng)的不確定性仍然令洗衣機(jī)電機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展存在變數(shù)。
直流無(wú)刷爭(zhēng)端漸起
中國(guó)洗衣機(jī)整機(jī)零售市場(chǎng)的回暖,是激發(fā)洗衣機(jī)電機(jī)訂單量回暖微增的主因,隨之而來(lái)的是洗衣機(jī)零售市場(chǎng)呈現(xiàn)愈發(fā)明顯的大容量、變頻化、智能化、超低噪聲、低振動(dòng)的需求態(tài)勢(shì)。
對(duì)洗衣機(jī)電機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō),無(wú)論匹配波輪洗衣機(jī)還是滾筒洗衣機(jī),變頻控制加直流無(wú)刷電機(jī)的核心配置需求增多。這令此前直流無(wú)刷產(chǎn)品占比較低的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速發(fā)生變化,也直接引發(fā)了DD直驅(qū)與BLDC直流電機(jī)之間的技術(shù)路線選擇的矛盾。
事實(shí)上,選擇DD還是BLDC作為變頻直流產(chǎn)品的主驅(qū)方案,在最近幾年一直困擾著電機(jī)行業(yè)。DD直驅(qū)雖看似美好,但仍受限于洗衣機(jī)整機(jī)廠家的平衡設(shè)計(jì),且受限于電機(jī)企業(yè)生產(chǎn)線的大幅度改動(dòng);BLDC電機(jī)在機(jī)械哮鳴音、振動(dòng)及能效上存在技術(shù)難點(diǎn)。因此,在市場(chǎng)終端,當(dāng)對(duì)直流無(wú)刷產(chǎn)品并未需求大增時(shí),這兩種產(chǎn)品路線的探討始終沒有停止。但是,隨著市場(chǎng)需求增大、消費(fèi)理念革新,洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)必須要為直流無(wú)刷產(chǎn)品的技術(shù)方向做出選擇。
值得關(guān)注的是,隨著海爾近幾年對(duì)斐雪派克的深入整合,斐雪派克的尖端技術(shù)正逐步引入海爾體系,其中最關(guān)鍵的當(dāng)屬斐雪派克享譽(yù)世界的DD直驅(qū)電機(jī)技術(shù)。作為洗衣機(jī)行業(yè)絕對(duì)的龍頭企業(yè),海爾幾乎將高端產(chǎn)品的技術(shù)路線定在DD直驅(qū)上。業(yè)界專家表示,海爾的選擇,對(duì)整個(gè)洗衣機(jī)電機(jī)產(chǎn)業(yè)界有著標(biāo)桿作用。
雖然海爾是洗衣機(jī)整機(jī)的龍頭企業(yè),但威靈卻是洗衣機(jī)電機(jī)行業(yè)的龍頭企業(yè),威靈最終選擇了BLDC。威靈方面表示,威靈通過外部重要客戶走訪、內(nèi)部整機(jī)及電機(jī)單體共同研究明確了洗衣機(jī)電機(jī)發(fā)展路線BLDC以高能效、小型化、替代方便及成本優(yōu)等特性成為未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)方向,DD也會(huì)布局,主要作為部分客戶個(gè)性化需求的輔助產(chǎn)品。
兩個(gè)行業(yè)巨頭之間的選擇相悖,引發(fā)了市場(chǎng)上的一些爭(zhēng)端。但據(jù)《電器》記者了解,BLDC與DD的技術(shù)路線選擇仍沒有統(tǒng)一戰(zhàn)線。即使是惠而浦電機(jī)這樣專業(yè)的DD直驅(qū)生產(chǎn)商,也布局了BLDC產(chǎn)品,因?yàn)槿蛳匆聶C(jī)市場(chǎng)巨頭博世西門子、惠而浦,仍在使用BLDC電機(jī)。
因此,多數(shù)企業(yè)布局直流無(wú)刷產(chǎn)品進(jìn)入有所側(cè)重的階段,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)開始快速調(diào)整。與此同時(shí),與電機(jī)相配的電腦控制板,則被視為號(hào)稱掌握核心技術(shù)的企業(yè)必備的產(chǎn)品。對(duì)洗衣機(jī)整機(jī)廠來(lái)說(shuō),能夠采購(gòu)直流無(wú)刷電機(jī)模塊,比采購(gòu)電機(jī)單品和控制板組裝要順暢得多。對(duì)此,威靈、惠而浦、普爾等廠家都在竭力推動(dòng)產(chǎn)品的開發(fā)和銷售。
牌局走勢(shì)暗流涌動(dòng)
事實(shí)上,出口市場(chǎng)的萎靡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,無(wú)疑都為行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了變數(shù),這讓2016年洗衣機(jī)電機(jī)微增 的樂觀牌局背后,暗藏著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不確定性。
從市場(chǎng)環(huán)境的變化可以看到,幾家依賴出口的洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)遭遇嚴(yán)重的銷售滑坡,而與此同時(shí),主做高端直流產(chǎn)品的外資品牌、并購(gòu)重組中的行業(yè)前列品牌均在調(diào)整中快速發(fā)展。這不僅讓洗衣機(jī)電機(jī)市場(chǎng)的銷售排名出現(xiàn)了明顯的變化,也讓市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。2016年第一季度,洗衣機(jī)電機(jī)市場(chǎng)排名前兩位企業(yè)的總銷量占比已經(jīng)接近40%,而尼德科、惠而浦的發(fā)展速度不容小覷。
品牌格局的競(jìng)爭(zhēng)非常殘酷,甚至有業(yè)界人士提出疑問:以做感應(yīng)電機(jī)為主的洗衣機(jī)電機(jī)企業(yè)還有生存空間嗎?對(duì)此,大多數(shù)業(yè)界人士認(rèn)為,感應(yīng)電機(jī)始終會(huì)以一定比例存在于市場(chǎng)當(dāng)中,但隨著市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,大多數(shù)目前以做低端感應(yīng)電機(jī)為主的中小企業(yè)將沒有生存空間。
值得一提的,斐雪派克這個(gè)DD直驅(qū)電機(jī)領(lǐng)域的頂級(jí)制造商,在2015年被海爾引入青島建廠,DD電機(jī)規(guī)劃產(chǎn)能——500萬(wàn)臺(tái)。雖然目前這個(gè)備受矚目的高端電機(jī)廠尚未放量,甚至看起來(lái)無(wú)心外供,但他已被洗衣機(jī)電機(jī)業(yè)界視為巨大的威脅,甚至已經(jīng)威脅到章丘海爾電機(jī)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在DD電機(jī)洗衣機(jī)產(chǎn)品中占比尚低的情況下引入中國(guó),海爾的野心巨大,但如果斐雪派克的生產(chǎn)線放量并外供,洗衣機(jī)電機(jī)的品牌格局又會(huì)發(fā)生怎樣的變化?
此外,還有一則神秘的消息在坊間流傳——某家電巨頭要做洗衣機(jī)了。
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